Survivre à la période des REER: guide à l’intention des conseillers
Philippine de Tinguy du journal québécois Finance et Investissement consulte Dominic Paquette à savoir quelles stratégies lui permettent de gérer la période d’achalandage élevé annuelle qu’est celle des REER.
Être proactif
Mais la route est longue pour faire adopter de bonnes habitudes d’épargne à ses clients. Dominic Paquette profite donc des mois de mai et de juin, qui correspondent à la période des remboursements d’impôt et de la réception des avis de cotisation, pour inciter ces derniers à cotiser pour l’année en cours.
Et il fait d’une pierre, deux coups, en relancer les plus récalcitrants. « C’est aussi le moment de leur rappeler de nous envoyer une copie de leur avis de cotisation par courriel », ajoute Dominic Paquette.