Politique de placement

Un énoncé de politique de placement (EPP) précise les règles pour la gestion de votre portefeuille. Il regroupe l’ensemble des éléments à prendre en considération avant de commencer à investir et se veut un rappel lorsque vous avez des décisions à prendre.

Votre conseiller complètera votre énoncé avec vous en y indiquant les renseignements suivants :

Situation actuelle et souhaitée

Objectifs du portefeuille

Tolérance au risque

Besoins de liquidité

Horizon de placement

Répartition stratégique de l’actif

Rééquilibrage

Situation fiscale et juridique

Révision de votre énoncé

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