Entreprises

Un partenariat profitable pour vos affaires

Vous êtes travailleur autonome, propriétaire d’entreprise ou actionnaire? Partenaire-Conseils Groupe Financier & Gestion Privée possède un savoir-faire dans le monde financier et le milieu des affaires qu’elle peut mettre à profit pour votre entreprise. En confiant votre planification à un seul cabinet, vous aurez une meilleure vue d’ensemble de vos finances, ce qui favorisera votre croissance. Il n’y a pas de limites à votre réussite.

Les étapes à suivre pour avoir une vision globale de votre patrimoine

Diagnostic et élaboration d’un plan financier

Pour réaliser votre indépendance financière

• Identifier vos objectifs personnels, familiaux et professionnels
• Mettre en place des stratégies fiscales
• Harmoniser vos documents légaux selon vos objectifs
• Réviser votre stratégie d’investissement
• Projeter dans le temps la valeur de votre capital

Planification de la continuité

Pour assurer la pérennité de vos projets d’affaires

• Établir un conseil de famille
• Identifier les acteurs clés de votre entreprise et planifier leur intégration
• Proposer un plan de partenariat reposant sur vos valeurs
• Financer l’acquisition ou la vente de votre entreprise
• Prévoir un plan en cas de maladie ou de décès

Protection et transmission

Pour donner un sens à votre patrimoine

• Réviser vos documents légaux
• Connaître les impacts fiscaux d’un transfert d’entreprise
• Utiliser des stratégies fiscales créatives et personnalisées
• Transmettre l’intégralité de votre patrimoine à la relève
• Établir une stratégie de don planifié

Préparez votre rencontre

Voici quelques conseils pour vous aider à bien préparer votre rencontre :

• Prévoir une plage horaire d’au moins 60 minutes lors de la première rencontre;
• Rassembler l’information sur la situation financière de votre entreprise (états financiers, protection d’assurances, conventions, etc.);
• Communiquer vos besoins, objectifs et l’investissement que vous êtes prêt à faire;
• Partager votre expérience en matière de planification, de placements et d’assurances;
• S’informer sur les frais de gestion;
• Déterminer la fréquence de vos rencontres.

Grâce à ces renseignements, votre conseiller sera en mesure de vous proposer des stratégies personnalisées et un plan financier détaillé.

Pour vous aider à déterminer vos besoins et priorités, complétez cet outil d’évaluation et présentez-le lors de votre rencontre.