Planification financière,
fiscale et juridique
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Nous vous proposons sous un même toit une multitude de produits et services
qui répondront à vos besoins concernant vos finances personnelles ou tout autre
projet de vie.

RÉSIDENCE

On mérite tous d’être maîtres chez soi.

  • Prêt hypothécaire
  • Marge de crédit hypothécaire
  • Régime d’accession à la propriété – RAP
  • Assurance hypothécaire, assurance-vie et assurance-invalidité
  • Accompagnement dans l’achat d’une propriété

PROTECTION

Mieux vaut prévenir aujourd’hui pour vivre en paix demain.

  • Assurance individuelle ou collective
  • Assurance-vie temporaire, permanente, universelle
  • Assurance maladies graves, assurance soins longue durée, assurance invalidité et soins dentaires
  • Assurance impôt ou décès

PATRIMOINE

Il est judicieux de prévoir ce que l’on souhaite voir se réaliser.

  • Mandat en cas d’inaptitude
  • Procuration
  • Testament
  • Contrat d’union
  • Convention de vie commune
  • Convention de copropriété
  • Entente privée

RETRAITE

Vous avez droit à une retraite paisible.

  • Planification de la retraite
  • Prêt REER
  • Régime enregistré d’épargne retraite – REER
  • Régime de retraite
  • Fonds des travailleurs
  • Fonds enregistré de revenu de retraite – FERR
  • Rente viagère
  • Rente certaine ou prescrite

INVESTISSEMENT

Profitez pleinement de vos avoirs.

  • Stratégies d’investissement
  • Gestion privée de portefeuille
  • Portefeuille autogéré
  • Fonds distinct
  • Fonds commun de placement
  • Certificat de placement garanti
  • Assurance-dépôts
  • Compte d’épargne libre d’impôt – CELI
  • Billet de dépôt lié
  • Prêt hypothécaire, investissement ou immobilier
  • Abri fiscal
  • Produits dérivés

ÉPARGNE

Épargner, c’est plus facile avec les bons outils financiers.

  • Planification budgétaire
  • Stratégies d’économie d’impôt
  • Régime enregistré d’épargne études – REEE
  • Régime épargne invalidité – REEI