Voici un petit guide pour vous aider à préparer votre rencontre avec votre conseiller de l’équipe Partenaire-Conseils.
1. Analysez votre situation actuelle.
2. Déterminez vos besoins et objectifs en remplissant notre formulaire: Connaissez-vous vos besoins?
3. Faites une liste de questions.
4. Apportez les documents financiers nécessaires. Pour des détails, consultez les Documents requis.
Connaissez-vous vos besoins-particuliers?
Documents importants – particuliers
