Planification financière,
fiscale et juridique
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Nous vous proposons sous un même toit une multitude de produits et services qui répondront à vos besoins concernant votre entreprise ou vos finances personnelles. 

PLANIFICATION

Voir plus loin, pour aller plus loin.

  • Accompagnement personnalisé /coaching
  • Planification de la relève
  • Planification financière, fiscale et de retraite

INVESTISSEMENT

Savoir tirer avantage des situations et en profiter.    

  • Stratégies d’investissement
  • Gestion de portefeuille
  • Outils de placement personnalisés
  • Assurance-dépôts

FINANCEMENT

Saisir de nouvelles opportunités et se créer des leviers pour réussir.

  • Vente, acquisition
  • Financement collatéral

RETRAITE

Le futur est plus près qu’on ne le croit, voyez-y maintenant.

  • Analyse de retraite
  • Transfert inter-génération
  • Régime de retraite individuel – RRI
  • Régime de pension

PROTECTION

Mieux vaut prévenir aujourd’hui pour vivre en paix demain.

  • Stratégie de protection du patrimoine
  • Régime exécutif de santé – REES
  • Assurance collective et complémentaire
  • Assurance-vie, assurance maladies graves, assurance invalidité et frais généraux

CONVENTION

Comme les paroles s’envolent, optez pour les écrits.

  • Convention entre actionnaires
  • Convention de retraite
  • Convention de prime partagée